Грязный бизнес и большие финансы местных авторитетов уже давно на слуху у жителей столицы, Они называют себя «волками». Преступность расцветает там, где бездействует правоохранительная система. Противостоять этому беспределу, бросает вызов обычный опер по кличке «Ворон» решает самостоятельно разобраться с обидчиками. Объявив беспощадную схватку преступному сообществу, он ставит себя вне закона.
«Адвокат»
Макс спасает свою давнюю знакомую — адвоката Ксению — от преследующих ее наемных убийц. Ксения рассказывает, что собирала информацию о коррупционных связях между криминальным миром и полицией. По ее версии, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью «крышует» преступные группировки в городе. Макс пытается найти доказательства, но вместо этого получает угрозы. Однако он не привык отступать и всегда идет до конца, особенно когда рядом его верный друг — Пёс.
«Кукловод»
На одной из оживленных улиц города происходит убийство: катафалк насмерть сбивает инкассатора. Напарник погибшего уверяет полицейских, что это не был несчастный случай. Он видел, как катафалк проехался по несчастному несколько раз. К тому же, по его словам, из машины пропали деньги. Гнездилов уверен, что это было убийство с целью ограбления, но Макс подозревает, что эти два преступления никак не связаны. Его опасения подтверждаются: в машине инкассации он находит пропавшие деньги, спрятанные в ящике с инструментами. Инкассатор пытается скрыться, но Макс и Пёс его задерживают. На допросе тот сознается, что взял деньги, но клянется, что коллегу не убивал. Кто же тогда был за рулем катафалка?
Опера с Мухтаром конвоируют из Калуги в Москву особо опасного рецидивиста. Во время вынужденной остановки на трассе преступнику удается сбежать. Он торопится к тайнику, в котором спрятал драгоценности и крупную сумму наличных, украденных из ломбарда с помощью подельника. Пока преступник ждал конвоирования, он сумел созвониться с приятелем и попросить того спрятать пистолет под днищем машины Ивана…
Арефьеву увольняют. Павел предлагает предать ситуацию огласке на телевидении с помощью Кулыгина. Однако Орлов делает все, чтобы помешать выходу программы. Накануне эфира бригада Ломагина приезжает на вызов пожилого мужчины, нашедшего бомбу времен Великой Отечественной. Чтобы спасти друзей, Кулыгин прикрывает собой снаряд…
Кулыгину возвращают Никиту, а Элла, как выясняется, сбежала, оставив сына Константину. Тот просит Раю разрешить Никите жить с ними. Рыков тяжело переживает смерть Дианы, но рядом с ним постоянно находится Арефьева. Тем временем Ломагин и Денис вывозят Петровича на рыбалку, которая оборачивается страшной трагедией.
Арефьева обещает Рыкову помочь с операцией Дианы. В это время у нее возникает новая проблема: подставной больной пишет жалобу на подстанцию и Кулыгина. Константин больше не хочет мучать Раю и собирает вещи, пока ее нет дома. Узнав об этом, Рая бежит домой и просит свою маму задержать Кулыгина любым способом.
Араш выходит на работу фельдшером и сразу же проявляет себя отличным сотрудником. В дом Раи врываются бандиты и запугивают ее до полусмерти. Кулыгин узнает, что у них в заложниках Элла и ее ребенок. Бандиты вешают миллионный долг Эллы на Кулыгина. У Ушакова есть план, как вернуть Тане воспоминания. А на подстанции начинаются серьезные проверки…
Константин летит в Новосибирск и в самолете спасает известного ведущего НТВ. Приехав в город, Кулыгин пытается разузнать что-нибудь об Элле. Он узнает, что его бывшая возлюбленная связалась с бандитами. Теперь Элла скрывается от них у подруги. Найти ее Кулыгин не успевает — его похищают…